Ihr Weg zu finanzieller Klarheit
Verstehen Sie, wie unsere bewährten Methoden Ihnen helfen, wichtige Lebensziele zu erreichen. Schritt für Schritt begleiten wir Sie durch den gesamten Planungsprozess.
Kostenloses BeratungsgesprächSo funktioniert unsere Zusammenarbeit
Ein strukturierter Ansatz, der Ihre individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Jeder Schritt baut logisch auf dem vorherigen auf.
Ausführliche Bestandsaufnahme
Wir analysieren gemeinsam Ihre aktuelle Situation: Einkommen, Ausgaben, bestehende Verträge und vor allem Ihre persönlichen Ziele. Dabei schauen wir nicht nur auf Zahlen, sondern verstehen Ihre Lebensplanung. Diese Phase dauert meist zwei bis drei Wochen, da wir alle relevanten Unterlagen sorgfältig prüfen.
Maßgeschneiderte Strategieentwicklung
Basierend auf unserer Analyse entwickeln wir verschiedene Szenarien für Ihre finanzielle Zukunft. Sie erhalten konkrete Vorschläge mit realistischen Zeitrahmen und Kostenaufstellungen. Wir zeigen Ihnen auch alternative Wege auf, falls sich Ihre Umstände ändern sollten.
Schrittweise Umsetzung mit regelmäßiger Überprüfung
Die Umsetzung erfolgt in überschaubaren Etappen. Alle sechs Monate besprechen wir gemeinsam, ob Sie noch auf dem richtigen Weg sind. Ändern sich Ihre Lebensumstände, passen wir die Strategie entsprechend an. So bleiben Sie flexibel, ohne Ihr langfristiges Ziel aus den Augen zu verlieren.
Erfahrung, die Sie voranbringt
Hinter jedem erfolgreichen Finanzplan stehen Menschen, die verstehen, worauf es ankommt. Unser Team kombiniert jahrelange Praxiserfahrung mit einem echten Interesse an Ihrem Erfolg.
Wir haben schon viele Familien dabei begleitet, wichtige Entscheidungen zu treffen – vom ersten Eigenheim bis zur Altersvorsorge. Diese Erfahrungen fließen in jeden Plan ein, den wir für Sie entwickeln.
Mehr über unser TeamCordula Riedmann
Spezialistin für Familienfinanzen und langfristige Vermögensplanung. Unterstützt seit 2018 Familien bei wichtigen finanziellen Entscheidungen.
Natalija Westphalen
Expertin für Altersvorsorge und Risikomanagement. Hilft seit über einem Jahrzehnt dabei, finanzielle Sicherheit aufzubauen.